私募股权投资巨头凯雷集团(Carlyle Group)已与Hilcorp签署一份协议,将收购后者俄亥俄州尤蒂卡(Utica)页岩资产和宾夕法尼亚州马塞勒斯(Marcellus)页岩资产最多达40%的股权。
该交易显然是建立在Hilcorp之前成功将私募股权投资伙伴引入美国页岩资产的基础之上。根据协议的条款,凯雷能源将立即获得Hilcorp上述资产的20%股权,如果它符合合同的部分条款,就有能力获得另外20%股权,共计40%。
该交易涉及数千个租赁区,分布在宾夕法尼亚州和俄亥俄州13个县,另外还包括至少一口井,位于宾夕法尼亚州默瑟县(Mercer County)。
在俄亥俄州,凯雷将控制Hilcorp在该州8个县的资产的20%股权。有部分面积被认为位于该州富液窗中心地带,还有一部分被认为位于尤蒂卡页岩区北缘,BP和Halcon资源公司等作业者一直设法在这里钻遇具有经济性的气井。
在宾夕法尼亚州,Hilcorp控制的资产分布在5个县,位于马塞勒斯脉络的北部部分。Hilcorp在该州的资产横跨马塞勒斯页岩区的东北层。根据该州环保局发布的2013年生产报告,Hilcorp已经在其马塞勒斯资产上钻了4口水平井。其中一口位于默瑟县,另外3口在以南的劳伦斯县。该公司目前正等待该州批准在这两个县再建立4个钻井点。
Hilcorp过去引入私募股权投资伙伴取得丰硕成果。2010年6月,科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨公司(KKR)以4亿美元收购了Hilcorp在鹰滩(Eagle Ford)页岩区10万英亩面积的40%股权。一年后,这对合作伙伴以35亿美元的价格将大约14.1万英亩面积出售给了马拉松石油公司,这在当时被视为是鹰滩资产创纪录的估价。(编译自《上游报》05/09/2014期第2-3页)